Searchlight cierra una transacción de continuación de un solo activo para respaldar el crecimiento continuo de Integrated Power Services

(Greenville, SC — 15 de noviembre de 2023) Searchlight Capital Partners L.P. (“Searchlight”) anunció hoy el cierre de un fondo de continuación de un solo activo para impulsar su alianza con Integrated Power Services (“IPS” o la “Compañía”). IPS seguirá siendo gestionada por Searchlight, y el nuevo vehículo proporcionará a IPS acceso a capital adicional para respaldar el crecimiento de la Compañía. Los fondos gestionados por Goldman Sachs Asset Management fueron los inversionistas ancla líderes y los fondos gestionados por Neuberger Berman fueron los co-líderes de la inversión.

Fundada en 2007 y con sede en Greenville, Carolina del Sur, IPS es un proveedor líder de aplicaciones posventa de electromecánica y gestión de energía en Norteamérica. IPS ofrece a una base diversificada de clientes industriales de primer nivel capacidades integrales en reparación, distribución y servicios de campo para cubrir todo el balance de potencia en las instalaciones del cliente. Searchlight adquirió originalmente IPS en noviembre de 2021.

“IPS desempeña un papel fundamental para mantener en funcionamiento nuestro complejo industrial”, afirmó Eric Zinterhofer, cofundador de Searchlight. “La operación de hoy es importante para respaldar la próxima fase de crecimiento de IPS y pone de relieve nuestra capacidad continuada para ofrecer opciones de liquidez muy atractivas a nuestros inversores, incluso en las condiciones actuales del mercado.”

“Durante nuestros dos años como propietarios, IPS ha experimentado un crecimiento extraordinario, casi triplicando sus ingresos hasta aproximadamente 1.000 millones de dólares mediante una combinación de sólido crecimiento orgánico y ocho adquisiciones estratégicas”, afirmó Elliott Weinstein, socio de Searchlight y presidente del Consejo de Administración de IPS. “A medida que continuamos nuestra sólida colaboración con el equipo directivo de IPS, esperamos aprovechar el sólido desempeño de la compañía para seguir impulsando el crecimiento de IPS mediante una amplia gama de iniciativas de creación de valor.”

«Con el capital adicional disponible a través del continuation fund, IPS está ahora en una posición sólida para seguir ejecutando nuestra estrategia de crecimiento, incluso mediante adquisiciones», afirmó John Zuleger, President and CEO of IPS desde 2013. «IPS se ha convertido en un asesor de confianza para nuestros clientes, con servicios diversificados que ahora incluyen power management, un segmento altamente complementario al liderazgo existente de IPS en servicios electromecánicos. Nuestro equipo en IPS está entusiasmado de contar con más tiempo para trabajar con Searchlight mientras seguimos ampliando nuestra oferta de servicios líder en la industria en los próximos años».

Evercore Inc. actuó como asesor financiero principal junto con J.P. Morgan. Latham & Watkins LLP prestó servicios como asesor jurídico de Searchlight.

Acerca de Searchlight Capital

Searchlight es una firma global de inversión privada con aproximadamente 12.000 millones de dólares en activos bajo gestión y oficinas en Nueva York, Londres, Miami y Toronto. Searchlight busca invertir en empresas donde su capital a largo plazo y su apoyo estratégico aceleren la creación de valor para todas las partes interesadas. Para más información, visite www.searchlightcap.com.

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Acerca de Goldman Sachs Asset Management Vintage Funds

Goldman Sachs Asset Management combina inversiones tradicionales y alternativas para ofrecer a sus clientes en todo el mundo una relación de colaboración dedicada y un enfoque en el rendimiento a largo plazo. Como principal área de inversión dentro de Goldman Sachs (NYSE: GS), prestamos servicios de inversión y asesoramiento a las principales instituciones, asesores financieros e inversores particulares a nivel global, aprovechando nuestra red mundial estrechamente conectada y conocimientos especializados a medida, en todas las regiones y mercados. A 30 de septiembre de 2023, supervisábamos más de 2,68 billones de dólares en activos bajo supervisión en todo el mundo. Impulsados por nuestro compromiso con los resultados de los clientes, buscamos construir relaciones a largo plazo basadas en la convicción, resultados sostenibles y un éxito compartido a lo largo del tiempo. Goldman Sachs Asset Management invierte en todo el espectro de activos alternativos, incluidos private equity, growth equity, private credit, real estate e infrastructure. Desde su creación en 1998, los Vintage Funds de Goldman Sachs Asset Management han sido pioneros en el mercado secundario y han invertido más de 65.000 millones de dólares de capital desde su inicio. Los Vintage Funds ofrecen soluciones de liquidez, capital y asociación a inversores y gestores de mercados privados en todo el mundo, a través de estrategias de private equity. Síganos en LinkedIn.

Acerca de Neuberger Berman

Neuberger Berman, fundada en 1939, es una gestora de inversiones privada, independiente y propiedad de sus empleados. La firma gestiona una gama de estrategias —incluidas renta variable, renta fija, cuantitativas y multiactivos, capital privado, inmobiliario y hedge funds— para instituciones, asesores e inversores individuales a nivel global. La filosofía de inversión de Neuberger Berman se basa en la gestión activa, la implicación como accionista y la investigación fundamental, incluida una investigación líder en el sector sobre factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo relevantes. Neuberger Berman es PRI Leader, una distinción que se concede a menos del 1% de las gestoras de inversión. Con oficinas en 26 países, el diverso equipo de la firma cuenta con más de 2.750 profesionales. Durante nueve años consecutivos, Neuberger Berman ha sido clasificada en primera o segunda posición en la encuesta Pensions & Investments Best Places to Work in Money Management (entre las firmas con 1.000 empleados o más). La firma gestiona 439.000 millones de dólares en activos de clientes a 30 de septiembre de 2023. Para más información, visite nuestro sitio web en www.nb.com.

About Integrated Power Services

Para obtener más información, visite www.ips.us.